На этот же период приходится запись ещё нескольких проектов:

• Во-первых, это альбом «Реп Русских Равнин» (или «Р. Р.Р.»), являющийся сольным проектом Андрея Белова. Записывался он на студии «MYM». Звукорежиссёр Ян Сурвилло. Партии бас гитары сыграл Дмитрий Стукалов («Менделеич»). Ему же принадлежит второй вокал на альбоме. Одну песню спел Дмитрий Судзиловский. В альбом вошли песни, написанные Андреем Беловым на стихи Д. Быкова, В. Набокова и Н. Гумилёва. Впоследствии альбом был включён в официальную магнитографию Тринадцатого Созвездия. Но (так как он сильно отличается от других альбомов группы по стилистике) далеко не во всех случаях упоминается, среди номерных альбомов группы. На CD он так и не выходил.
• Во-вторых, это проект «Временное Правительство», с альбомом «Союз 720», где музыканты Тринадцатого Созвездия переиграли в роке популярные на тот момент хиты российской поп индустрии. Причём, только те, которые в оригинале исполнялись женщинами. В записи этого альбома участвовали: Дмитрий Судзиловский «Судзуки», Сергей Дидяев («Пупок»), Андрей Белов и Михаил Митрофанов, собравший к тому моменту очередной музыкальный коллектив, под названием «Тесно».
• И, в-третьих, это альбом, который впоследствии получит название «Театр — Live» (изначально он вышел на аудиокассетах, под названием «Best-Live»). Это был (и остаётся) единственный концертный альбом Тринадцатого Созвездия.

После записи альбома «Колобок» состав группы стал стремительно меняться. Андрей Белов ушёл на постоянную работу в группу «7Б», где получил псевдоним «Пушкин». Место гитариста в Тринадцатом Созвездии на несколько лет занял Костик Ребеченков, которого в 2004 году сменил Иван Тимошенко. За барабанами оказался Игорь Коваленко («Гарик Ветерок»), уроженец города Макеевка, что рядом с Донецком. «Я лучший барабанщик Украины» — любил говорить Гарик, но в 2004 году за ударной установкой в Тринадцатом Созвездии его сменил Сергей Винник («Сын»). Сергей Дидяев откладывает бас, сменив его на роль второго гитариста группы. А бас гитаристом становится Дмитрий Стукалов («Менделеич»), являющийся также основным аранжировщиком и автором многих композиций, написанных и записанных группой в тот период. Тексты для песен, как и раньше, пишут Дмитрий Судзиловский («Судзуки»), и Сергей Дидяев («Пупок»). Звукорежиссёром на концертах Тринадцатого Созвездия в этот период работает Михаил Гришин («Бигыч»).

Основным итогом того периода стал альбом «А на нашей улице Весна», запись которого продолжалась четыре года на студии Игоря Бабенко (звукорежиссёр Анатолий Мешаев), и студии Влада Афанасова в городе Видное (звукорежиссёры Влад Афанасов и Сергей Грошев).

Символизм весеннего обновления целиком окутал творчество "ТС". Они обнаруживают свежий подход не только в тематике текстов, но и в новом звучании, в аранжировочных приемах. Альбом "А на нашей улице весна" - фактически первая попытка группы сделать безупречный продукт на высоком профессиональном уровне. Новое музыкальное лицо группа получила в результате прихода в состав Дмитрия Стукалова, "Менделеича" ''

OPEN MUSIC

Этот альбом богат гостевым участием. Партию гитар для многих песен сыграл гитарист ансамбля Аллы Пугачёвой Александр Венгеров, партия губной гармошки в одной из песен принадлежит Владимиру («ВоФке») Кожекину, партии ударных для двух песен прописал Дмитрий Севастьянов, а для песни «Рок-н-ролл надувает наши паруса» — Дмитрий Хакимов («Snake»), играющий тогда в ансамбле Наив. Что касается приглашённых вокалистов, то это: Дмитрий Спирин («Сид»), Александр Чернецкий, Вадим Степанцов, Дан Раковский, Валерий Скородед, Сергей Чиграков («Чиж»), Елена Никитаева, Ксения Сидорина («Блондинка Ксю»), Илья Островский, Андрей Селиванов (который спел песню собственного сочинения) и даже вокалист ансамбля «Сябры» Анатоль Ярмоленко, спевший в дуэте с Дмитрием кавер версию легендарной сябровской песни «Алеся». На несколько песен из альбома были сразу же сняты видеоклипы, оператором, режиссёром и монтажёром которых стал сам Дмитрий Судзиловский. Самым популярным видеоклипом стал «Рок-н-ролл надувает наши паруса», с участием всё тех же: Дмитрия Спирина («Сида»), Александра Чернецкого, Вадима Степанцова, Дана Раковского, Валерия Скородеда, Владимира Кожекина, Дмитрия Хакимова и Ксении Сидориной («Блондинки Ксю»), Альбом вышел на CD в 2005 году. Презентация его состоялась в Московском клубе «Б2»