Вторая глава

Вторая глава начинается спустя несколько месяцев после окончания первой. Наступает лето, и новым главным героем становится Кёсукэ Цуцуми. Он учится в одном классе с Хиро, любит кинофильмы и постоянно носит с собой цифровую видеокамеру. В Рождественскую ночь он видит бегущую по улице Кэй и пытается сфотографировать её, однако из-за проехавшего мимо грузовика отчётливого снимка не получается. Думая о загадочной девушке, он в конечном итоге прекращает заниматься фильмами и расстаётся со своей девушкой.

Однажды, оказавшись рядом со спортзалом, Кёсукэ видит тренирующуюся Кэй и влюбляется в неё. Он желает, чтобы Кэй снялась в его фильме, который он планирует отправить на фестиваль. Постоянно думая о девушке, Кёсукэ решает сблизиться с ней, подружившись с Хиро — её давним другом. Кэй на год младше Хиро и ходит с ним в одну школу. Получив предложение сняться в фильме, Кэй поначалу отказывает Кёсукэ, но соглашается на просмотр его ранних работ. Не особо разбирающаяся в фильмах, она впоследствии проникается симпатией к его работе. Проведя много времени вместе, Кэй влюбляется в Кёсукэ, и они начинают встречаться.

Ef: The Latter Tale

Пролог

История Ef: The Latter Tale начинается, когда Юко Амамия и Ю Химура встречаются в церкви в Рождество. Юко рассказывает Ю о том, какое влияние она оказала на людей из двух отдельных историй (из Ef: The First Tale), а затем просит его рассказать о людях, на которых повлиял он. Ю начинает рассказывать первую историю о Тихиро Синдо — так начинается третья глава. Как и Юко, Ю имеет способность неожиданно появляться из ниоткуда и также быстро исчезать. Он часто даёт Рэндзи советы и предупреждает о проблемах; также он близок к Тихиро и заботится о ней. По окончании третьей главы Ю завершает свой рассказ и начинает разговор о том, как он в прошлом расстался с Юко. Его рассказ описывает события четвёртой главы. После завершения четвёртой главы Юко и Ю начинают просто разговаривать о разных вещах. Вся история Ef: A Fairy Tale of the Two показывает связь между Юко и Ю.

Третья глава

Действие третьей главы начинается в зимнее время; протагонистом является Рэндзи Асо, наполовину японец, наполовину немец. Однажды он отправляется к заброшенной железнодорожной станции, расположенной в городе, о котором он много читал и представлял его себе как тихое и спокойное место. Он встречает одиноко сидящую девушку с повязкой на левом глазу по имени Тихиро Синдо. Тихиро — младшая сестра-близнец Кэй Синдо и главная героиня третьей главы. Несмотря на взаимную робость молодых людей, Рэндзи каждый день после школы приходит на станцию, чтобы увидеть Тихиро, и вскоре ему удаётся с ней подружиться. Позднее Рэндзи узнаёт, что Тихиро страдает антероградной амнезией и способна помнить только то, что произошло с ней за последние 13 часов. Однако она прекрасно помнит об аварии, ставшей причиной её недуга. Она носит с собой дневник, куда записывает события каждого дня, чтобы на следующий день после забвения узнать о том, что произошло с ней ранее. По иронии судьбы, она блестяще помнит обо всём, что происходило за последние 13 часов.

Рэйдзи узнаёт о том, что девушка мечтает написать фантастический роман, однако из-за своего состояния не способна этого сделать. Он сам любит читать романы и, поговорив о них с Тихиро, начинает помогать ей, чтобы её мечта смогла сбыться. В процессе работы над романом молодые люди сильно сближаются, и между ними завязываются любовные отношения. Когда основная часть романа оказывается написана, Рэндзи понимает, что произведение является аллегорией жизни Тихиро и отражает её взгляды на окружающий мир.