Being Tom Waits (remastering, 2005)

В 2005 году «Billy’s Band» вновь возвращается к своему изначальному материалу — песням Тома Уэйтса и готовит специальную театрализованную программу «Быть Томом Уэйтсом (Being Tom Waits)». Специально для неё записывается одноимённый альбом, полностью состоящий из блюзов американского певца и лирических отступлений Новика. Бэнд подводит итог своей творческой юности и воздает должное своему «учителю» — Тому Уэйтсу.

Заново записанные песни звучат теперь более целостно и зрело, чем на первом неофициальном альбоме 2001 года «Being Tom Waits». Важную роль играют межпесенные зарисовки и истории, которые рассказывает Билли Новик. Они являются продолжением сюжетных линий песен, помогая создавать необходимую атмосферу. В них проскальзывают необычные образы — музыкальные эксперименты на церковном органе перед «Tango till they’re sore», собачка по имени Jesus в «Cold ground», новорождённый младенец с небритой щетиной в «Clap hands», украденное из ломбарда пианино в «Chocolate Jesus» и т. д. При этом с виду незатейливое повествование отточено у Билли до естественного состояния, и воспринимается как история, рассказанная впервые.

На диске есть как классические лирично-блюзовые вещи вроде «Blue Valentines» под саксофон и пианино, так и те, где музыка уходит второй план, уступая место хрипловатому вокалу Новика — «So long I’ll see ya» с «I’ll shoot the moon». В оригинальной манере на грани смешения рока и джаза исполнены «Gunstreet girl», «Jockey full of bourbon» и «Temptation».

Блюз в голове (live, 2006)

Вместе с «Играми в Тома Уэйтса» в 2006 году «Billy’s Band» запускает новую театрально-концертную программу «Блюз в голове», в которую входят песни собственного сочинения, уже ранее выходившие на других дисках. В качестве саундтрека к спектаклю группа записывает очередной концертный альбом с живого выступления в петербургском ДК имени Горького.

Тематика песен и музыкальный стиль — романтический алко-джаз. В трек-листе — традиционные номера «Немного смерти немного любви», «Где спит твое сердце», «Коктейль», «В этом городе», «Выпей вина», «Кладбище девичьих сердец», «Парижские сезоны», «Не верь мужикам», «32 рубля» и «Последний день лета», «На его месте должен был быть я». А также две англоязычные песни «Сlap Hands» и «Ice Cream Man». Относительно новой является лишь заглавная «Блюз в голове», однако по мнению некоторых критиков, песни и сам альбом получились очень зрелыми, эмоциональными и трогательными, переходящими от бесшабашного ребячества к проникновенной жизненной философии. Завершив пластинкой один из этапов в своём творчестве, группа преподнесла свою музыку как альтернативу американскому холодному джазу, пропитанную питерским хулиганским менталитетом, с элементами кантри, английского фолка, городского фольклора, блюза и салонного свинга. Традиционно, между песнями вставлены монологи Билли и различные абсурдные истории вроде «Когда я родился, дома никого не было, на столе — записка…». Удачны также и сравнения: «Она была холоднее, чем задница копателя колодцев» или «Он выглядел так, будто только что сдал стакан крови, для того чтобы купить стакан портвейна».

В записи принимают участие Билли Новик, Антон Матезиус, Михаил Жидких, Андрей Резников, а также участники расширенного состава «Billy’s Big Band» пианист Александр Буткеев и ударник Евгений Бобров.

Счастье есть! (maxi-single, 2006)

Летом 2006 года музыканты выпускают макси-сингл «Счастье есть!», предваряющий следующий студийный альбом. На диск вошло всего 4 песни: философская и грустная «Счастье есть!» в оригинальном варианте и в «чернозём-версии», а также ещё два новых номера — «Время которое нужно убить» и «Последний день лета». Кроме квартета Новик — Резников — Матезиус — Жидких, над синглом также работал Дмитрий Максимачёв в качестве слайд-гитариста и звукорежиссёра..