Ваган и Меружан укрепляются в городе Ван, когда на него нападают рштунийцы. Ваган Мамиконян, приходящийся братом Амазаспуи, пытается уговорить её принять язычество и отречься от родины, но та отказывается и обвиняет Вагана в измене. Когда рштунийцы разрушают Ван и входят в город, Ваган приказывает казнить Амазаспуи. Её нагое тело вешают вверх ногами на башне главного замка. В этот момент в Ван входит Самвел и, увидев тело Амазаспуи, Самвел говорит: «Каин! Тот убил своего брата, а ты сестру». Так он обвиняет своего отца.

После этого Меружан отправляется к себе домой, чтобы увидеть своих родных. Но его мать узнаёт о предательстве и уговаривает его жену не принимать домой Меружана. Когда тот приезжает в город, никто на улицах не встречает его, а когда он подъезжает к дому, с балкона к нему выходят мать и жена. Мать говорит, что его не примут родные, пока он не вернётся на сторону Армении. Она повелевает ему пойти в церковь и покаиться в грехах. Но Меружан Арцруни, проявив твердость, отказывается делать это и уезжает из родного города.

В это время в Армению приезжает Шапух с новыми войсками. Он разрушает несколько городов, в том числе Зарехаван, где казнит шестьсот женщин и детей из знатных родов. Затем он пускается в обратный путь в Тизбон. По дороге он с войском делает привал, и здесь его настигает Мушег Мамиконян с 20000 солдатами. Рано утром он внезапно атакует лагерь персов. Многие персидские солдаты погибают, шестьсот вельмож попадают в плен, Мушег пленит гарем Шапуха и сестру его Ормиздухт, но сам царь успевает спастись бегством. Мушег с пленниками возвращается к царице в Артагерс. Там она приказывает снять шкуры со всех персидских вельмож и повесить их на стенах. Мушег возвращает Шапуху его гарем нетронутым (царица оставляет в плену только Ормиздухт, но обращается с ней подобающе). Когда-то также поступил Васак Мамиконян, и Мушег повторил поступок отца, чтобы именно таким образом отомстить Шапуху. Узнав об этом, Шапух приказывает вырезать образ Мушега, сидящего на белом коне, на его кубке. Парандзем нарекает Мушега спарапетом и отправляет его в Византию, чтобы привезти в Армению наследника престола — Папа.

Разъяренный тем, что его невесту Ормиздухт держит в плену царица Парандзем, Меружан Арцруни со своей армией осаждает крепость Артагерс. Осада продолжается много месяцев, персам не удается войти в крепость. Тогда происходит нечто другое: тяжелая болезнь поражает всех находящихся в крепости. Более двадцати тысяч мужчин и женщин умирают прямо на улицах, и их тела остаются лежать там же. В живых остаются только Парандзем, Ормиздухт и две девушки. Царица и Ормиздухт ладят друг с другом. Ормиздухт признается, что не одобряет поступков отца и не любит Меружана. В это время через тайный ход в крепость проникает предатель Айр-Мардпет и видит, что там все умерли. Он предает царицу врагу; их увозят в Персию.

Часть третья

Самвел и его люди наконец-то доходят до лагеря персидского войска Меружана Арцруни. Там Самвел встречает своего отца Вагана Мамиконяна. Ваган не знал, что его сын считает его предателем, и поэтому встречает Самвела очень радостно. Тот делает вид, что доволен тем, что делают Меружан и Ваган. Они вместе собираются в шатре Меружана, он устраивает пир в честь Персии. Во время пира Меружан приказывает привести одного из еврейских пленников: Звиту. Когда его приводят, Арцруни говорит ему, что он свободен и может идти, но Звита отказывается от свободы и остается со своим народом. Меружан приказывает сжечь все древние армянские книги. Их собирают в кучу и сжигают.