Сарн-Гебир

Герои прибывают на заставу следопытов во главе с Хальбарадом. После нападения тёмных всадников следопытов осталось очень мало. Хальбарад советует героям идти в Ривенделл, но перед этим просит их начать поиски двух следопытов: Киларана и Луина, пропавших в районе Могильников. Лекарь заставы, Силанна, тщетно пытается вернуть к жизни следопыта сраженного «Черной немочью». Она просит принести траву ателас которая может помочь. Наша троица отправляется в путь.

Могильники

Близ курганов Эрадан находит следы стоянки. Герои продолжают поиск, но вдруг мёртвые оживают, и начинается схватка. По пути они находят ателас. На героев нападает умертвие — маг. С трудом его побеждают. Троица находит сломанный меч Киларана и с боем прорывается в курганы. Они проходят вглубь и находят запертые ворота. Путём зачистки кургана, герои находят ключ от ворот. За воротами они побеждают ещё одно умертвие и находят Луина. Тот говорит что Киларана уволокли мёртвые. Троица и Луин прорываются и находят Киларана, который находится под властью Короля Умертвий. Героям приходится сразится с Килараном. Они побеждают. Луин погребает тело Киларана у заставы Сарн-Гебир. Ателас относят Силанне и она спасает раненого. Троица отправляется в Ривенделл.

Ривенделл

Придя в Ривенделл, троица заметила, что их вождь, Арагорн, беседует с Элрондом-полуэльфом. Они вступают в разговор, и тут оказывается, что в Ривенделле присутствует сам Гэндальф Серый.

Эттинский мшанник

По совету Гэндальфа герои прибыли на Эттенские болота, где, по его словам, стало собираться множество орков и троллей. Прибыв на место, они подверглись нападению большого числа орков, а также тролля. Спустившийся с неба орел Белерам был удивлён, увидев столь необычную компанию в таком месте, и рассказал, зачем он здесь находится: его послал король орлов Гваихир, племени которого угрожает каменный великан. Пройдя все болота, в конце уровня герои вступают в битву с великаном.

Гора Гундабад

Герои отправляются к горе Гундабад. Сюда собираются орки и тролли со всего Севера.В крепост переполох и вызвала его не появление героев. Пробравшись внутрь горы, они обнаруживают трупы гномов; последний умирающий гном успевает рассказать о некоем тайном оружии, а также говорит, что в горе есть живые гномы. Герои, атакованные гоблинами, вскоре их обнаруживают. В это время гномы Бруни и Нодри включают тайное оружие горы, и вся она рушится. Герои улетают на Белераме.

Нординбад

После того, как, три наших героя помогли гномам Бруни и Норди в пещерах Гундабада, они на орлах отправились в горную крепость Нординбад — последнее королевство «Длиннобородов» на склонах Мглистых гор. Оно долгое время скрывалось на вершине Туманных гор и было центром разделяющим Мглистые горы с Серыми.

Темнолесье

В поисках Радагаста герои проходят лес, и в конце уровня сражаются с гиганской паучихой Синатрой.

Логово Ургоста

Узнав от Радагаста, что Агандаур пытается заключить сделку с драконом, герои отправляются в логово Ургоста. Преодолев охрану, оставленную Агандауром, они добираются до входа, где на них нападает командир из Карн-Дума. Убив его, герои встречаются с самим Ургостом. Дракон раскрывает тайну Агандаура: в обмен на все здешние сокровища, он, дракон, должен помочь Агандауру завоевать весь север. Но гном, эльф и человек заключают с ним иную сделку: дракон ничего не будет делать и откажет Агандауру, а они отдадут ему крепость Карн-Дум, чего так хочет дракон. Но боится пойти против Саурона. Ургост так же говорит троице, что Агандаур уже возглавил осаду Нординбада и их гномы-друзья в опасности.