Шеридан и Гарибальди обсуждают поведение Коулс. Гарибальди считает, что она что-то знает, но слишком напугана, чтобы говорить об этом. Шеридан же объясняет, что центральное земное командование тоже боится Червя, но не хочет помочь войсками. Опять в центре управления — Иванова оперирует с большим научным зондом, который они послали к Червю. Ничего. Даже изображения нет. Решается послать другой зонд, на этот раз с оружием, чтобы попробовать слегка встряхнуть его.

Шеридан спит здоровым, крепким сном. Ему снится минбарский Серый Совет. Они спрашивают, чего он боится. Деленн входит в круг сзади и спрашивает, боится ли он ее. Совет исчезает, и он обнаруживает себя в полной темноте, смотрящим в освещенное зеркало, из которого на него смотрит его собственное лицо — лицо минбарца

Червь снова вторгается в голову Мартины Коулс, и она кричит в ужасе. Затем появляется сон, а точнее, воспоминание. Пси-корпус привел к ней нарна для размножения, когда ей было шестнадцать лет. Они надеялись, что результат будет более мощным, чем что-либо, что им удавалось произвести до тех пор. Мартина убежала, и больше никто никогда не упоминал об этом. Проснувшись, Мартина телепатически обращается к Кошу и просится прийти поговорить с ним.

Командный состав начинает сильно страдать от нехватки сна. Франклин создал отвратительно выглядящую таблетку, которая дает несколько часов сна без сновидений. Деленн сообщает Шеридану, что ее родная планета находится на чрезвычайном положении, так как они опасаются, что Червь может быть предвестником войны. Капитан дает ей таблетку, чтобы она могла немного поспать. Засыпая у него в офисе, она говорит, что никогда не смогла бы убить его. Шеридан заверяет ее в том же.

Три часа здорового, освежающего сна здорово помогли Гарибальди — он собирается идти тайно искать передатчик, который информировал Земное правительство о состоянии внутренних дел на станции. Однако его расследование не приводит к существенным результатам: он лишь обнаруживает, что дельцы черного рынка уже начали покидать станцию из страха.

Преподобный Бобби Джеймс Галакси из Всеобщей Церкви Солнечного Просвещения воспользовался ситуацией, как идеальной возможностью вызвать дальнейшие прения. Он провозглашает Червя шансом изгнать язычников и варваров с Вавилона 5. Он заявляет, что только Люди сделаны по образу и подобию божьему и что остальные должны быть уничтожены.

А в это время центаврианский корабль направляется к Червю. С помощью Лондо команде удается заставить корабль вернуться к станции с минимальными сложностями. Командный состав решает, что всем расам следует участвовать в получении и анализе результатов, когда станция вышлет свой челнок навстречу Червю.

Кош говорит Коулс, что она готова и должна прийти к нему. Однако Мартина уже начинает сомневаться, но в конце концов сдается и направляется к Кошу. Кош приоткрывает ей часть своего разума, открывая, что он выяснил про Червя.

Иванова получает задание встретиться с Консорциумом Живых Поедателей и договориться о возвращении центаврианина, который был похищен ранее. Эти существа — раса, живущая в кислотной атмосфере, и до сих пор никто из работников станции не навещал их. Надев специальный костюм химической защиты, Иванова входит в их отсек. Они объясняют, что они готовятся к прекращению деятельности их сообщества в процессе «церемонии пира и растворения» и что центаврианин вошел по собственному желанию. Однако, они соглашаются вернуть его и приступают к церемонии без него. Иванова наблюдает, как они поглощают себя за несколько кратких мгновений.