Хилтон Дауд — помощник Кларка — объясняет Шеридану, что Президент очень недоволен его прежней реакцией на ситуацию. Он упоминает, что они рассматривают возможность военного вмешательства. Когда же Шеридан говорит, что любые подобные действия следует отложить до появления результатов пилотируемой экспедиции, Дауд сообщает, что он уже знает о ее подготовке и ожидает этих результатов.

Иванова с ее научно-исследовательской командой, включающей нескольких техников со станции и доктора Крейтона Ларамие из «Баркер Индастриз» с Земли, приближаются к Червю. По мере приближения сенсоры ничего не регистрируют. Есть лишь «иллюзия свечения», как ее назвал доктор Ларамие. Иванова связывается с Шериданом, и они решают, что шаттл попробует пройти сквозь Червя. В тот момент, когда Шеридан соглашается на это мероприятие, один из техников появляется в совершенно невменяемом состоянии с гаечным ключом в руке. Другой техник докладывает, что третий из них уже сильно ранен, и что им необходимо вернуться на станцию, если они хотят спасти его жизнь. Ларамие начинает протестовать против возвращения, но вскоре отступается.

Когда они достигают станции, ситуация уже вышла из-под контроля. Иванова направляется попробовать утихомирить мотоциклистов, в то время как Гарибальди пытается наладить положение между нарнами и центаврианами в Зокало. Разыскав Г’Кара, он направляется в Зокало. Моллари уже вдребезги напился, и один из подчиненных Гарибальди стоит вблизи него.

У Ивановой ничего не получается с мотоциклистами, пока Гарибальди не связывается с ней по линку, и не убеждает их отстать от нее. Они снимаются помогать Гарибальди в Зоколо. Тем временем, он и Г’Кар находятся в беспомощном положении, но ему удается заметить, что нарны похитили Моллари. Г’Кар пытается помочь, но ввиду всеобщего хаоса мало что кажется возможным.

Сон Посла Деленн вновь потревожен вторжением образа драки с Шериданом. На этот раз это обставлено как рыцарский поединок, в котором Шеридан убивает-таки ее в то время, как она умоляет его о пощаде и просит не делать этого.

Коулс приходит в себя и обнаруживает рядом Гарибальди, который принес ее из комнат Коша. Он дает ей одну из усыпляющих таблеток. Когда она просыпается снова, Шеридан и Гарибальди расспрашивают ее о том, что она узнала от Коша. По ее словам, она ничего не узнала, лишь испытала призрачное ощущение чего-то.

Шеридан решает поговорить с Кошем и направляется к нему. Тот объясняет, что Коулс видела небольшой фрагмент, и что он изучает Червя, но ничего не может сказать Шеридану. Пытаясь надавить на ворлонца, капитан чувствует, что Червь оказывает влияние и на Коша тоже, и в конце концов Кош настоятельно рекомендует ему уйти.

В одном из Доков Иванова пытается остановить людей, стремящихся покинуть станцию. Однако стадное сознание толпы превозмогает ее усилия, и толпа устремляется к грузовому кораблю. Он пытается взлететь, но единственное, что ему удается — это продырявить себя и оболочку станции, погубив при этом несколько жизней.

Преподобный Бобби Джеймс Галакси продолжает вынашивать свой Последний План — мечту об уничтожении инопланетян — массовые разрушения и смерть, в которые он истово верил. Франклин выясняет путем экспериментирования на себе в Медотсеке, что даже при приеме таблеток сны снятся — страшные сны. Он связывается с Шериданом и объясняет, что, видимо, таблетки нельзя использовать постоянно или же, что быть может постоянно сокращающееся расстояние до Червя снижает их эффективность.