Одна из самых больших проблем — это потеря всех драгоценных навыков и умений, которые приобрёл герой во время своих предыдущих странствий.

Глава II. Возвращение в колонию.

Герой добивается аудиенции лорда Хагена, но паладин не спешит отдать древнейшую реликвию ордена первому встречному. В сказки про драконов он не верит, зато прислушивается, когда речь заходит об армии орков. Вместо амулета Хаген дает Герою опасное задание — вернуться в Долину Рудников и добыть «доказательства» существования армии зла. Ситуация осложняется тем, что туда уже был отправлен отряд паладинов и ополченцев под предводительством капитана Гаронда и ни один из них с тех пор не вернулся.

Через проход Герой попадает в Долину Рудников и видит, что колония разрушена. Новый Лагерь занесён снегом, орки возвели стену на востоке, а в центре долины появилось болото. Весь Миненталь кишит орками. По дорогам разгуливают дикие звери. Тут и там попадаются трупы людей Гаронда. Спускаясь с гор, Герой встречает разведчика паладинов Джергана и он рассказывает ему, что паладины заняли оборону в замке Старого Лагеря, который теперь окружен армией орков и варгов.

После того как Герой попадает в замок, капитан Гаронд даёт ему карту, на которой указаны три действующие шахты. Герою нужно найти три экспедиции, которые Гаронд отправил незадолго до осады на поиски магической руды.

Вторая глава требует большей подготовки и терпения. С тех пор как в Долине Рудников произошел магический коллапс, многое изменилось. Просто погулять по дорожкам и поболтать с обитателями Миненталя у Героя не получится. Дружественных персонажей за стенами замка совсем немного, зато врагов предостаточно. Чаще слабому Герою придется убегать от них, либо подставлять под стрелы охранников лагеря.

Глава III. Глаз Инноса.

Выполнив распоряжение Гаронда и получив от него бумагу с просьбой о подкреплении, Герой возвращается в Хоринис. Паладины, охранявшие проход, лежат мертвые, а над трупами стоит Ищущий — маг в чёрной рясе и с деревянной маской на лице. Он сообщает Герою, что послан своим Господином с важной миссией, а затем, вооружившись огненным шаром, демонстрирует с какой именно. Убив злого мага, Герой торопится отнести письмо лорду Хагену и получить Глаз Инноса.

Получив дозволение носить амулет, Герой отправляется в монастырь Магов Огня, где хранится Глаз. Уже в монастыре выясняется, что амулет был украден одним из послушников. Герой идёт по кровавому следу из трупов смельчаков, которые пустились в погоню за предателем. Далеко на севере он находит разбитый на части амулет - Ищущие успели провести над ним ритуал, лишив Глаз Инноса магической силы.

В третьей главе важно найти способ восстановить Глаз. Сражаться придется меньше, но запутанных квестов появится больше.

Глава IV. Охота на драконов.

Артефакт восстановлен. Одновременно с этим началась охота на драконов. Многие наёмники, бандиты, солдаты и даже крестьяне примеряют доспехи и точат клинки. Отряды авантюристов собираются на ферме Онара, чтобы оттуда отправиться в Миненталь и померятся силами с драконами и орками. Позже их трупы будут украшать дорожки и перевалы по всей колонии. Сам Герой в толпе охотников выделяется двуручным мечом, выкованным из магической руды (путь паладина), набором сильных заклинаний (путь мага) или просто хорошим вооружением (путь наёмника).