Часовой на выходе из портала говорит, что в округе развелось множество монстров, а здоровы лишь несколько солдат, поэтому дороги охранять некому. Семь Башен уже которое время косит чума, из-за этого на постах дежурит так мало солдат. Шайкан получает аудиенцию у короля благодаря Фалькмару. Король выслушивает героя и Найтарию, но говорит, что солдат осталось так мало, что их еле хватит для защиты самих Семи Башен, а так как проход в Железные Поля закрыт из Норимара, то придется идти через Шпиль, где стоит Бастион - гигантская пограничная крепость Клана Железной Бури, поэтому он не может оправить свои войска в Железные Поля. За заслуги перед Хаймарком в Бурлящих Потоках и Норимаре король Ульф жалует герою титул сквайра Хаймарка и дарует ему земли Вестгарда, провинции Хаймарка. Найтария, повздорив с Фалькмаром, остается у короля, чтобы что-нибудь узнать, а генерал Эйнар (тот самый сержант из дома Утран), вставший на строну главного героя в споре с королем говорит, что ослабленный Хаймарк все равно не смог бы помочь. Сам Эйнар привел всего несколько отрядов из Нортандера, которых не хватит для взятия Бастиона. По совету Эйнара Шайкан нужно заручиться поддержкой Древних народов - Гномов и Эльфов. Со временем связь людей с Древними народами растаяла, но в Семи Башнях еще остались их послы. Посол гномов, Яндрим Быстрый Молот, живет на севере. Портал в Нижний Город, город гномов, потерял свою силу. Яндрим не знает, что случилось с его отцом, поэтому он тешит себя выпивкой и не может помочь героям. Джаред, слуга Яндрима, знает рецепт отрезвляющего зелья, но для этого ему нужен едкий щелок и специальный сосуд. Добыв их у жрецов и мастеровых герой не находит Джареда у Яндрима, а мать Джареда говорит, что он заражен чумой и он слег в постель. Шайкан спасает умершего Джареда, а тот клянется везде сопровождать главного героя. Отрезвив Яндрима герои узнают от него, что его отец Быстрый Молот сражался с огненным магом Айяном в рудниках Нижнего города. Все вместе проследуют в портал в Нижний город.

Звери Срединных гор под предводительством Огненного мага Айяна и его супруги Ледяной Ведьмы Аман выбили гномов из Нижнего города и шахт. Тан Вульфгар, предводитель гномов Срединных гор, остался прикрывать отступление основных сил из города, а сам пропал со своей гвардией. Отец Яндрима сражался с Айяном даже после собственной гибели и гибели мага, но Айян обманом украл у Быстрого Молота Сердце Ниетальфа, могущественный артефакт, веками хранившийся им. В шахтах Яндрим встречает призрак своего отца, который говорит, что для выхода из шахты нужно уничтожить Айяна, но без Сердца Ниетальфа ему будет сделать это сложно (лишь благая сила Быстрого Молота может навредить призраку Айяна). Перебив Нежить и добыв артефакт, герои помогают Быстрому Молоту убить Айяна, после чего он окончательно покидает мир. Яндрим рассказывает, что Аман и Айян когда-то мирно жили вместе с гномами, но великан Ледяная Борода возжелал Аман, а после ее отказа заколдовал ее и Айяна, сделав его огненным магом, а Аман - ледяной ведьмой. Стоит им прикоснуться друг к другу - как они умрут. Поэтому они искали способ, как избавиться от заклятия, и постарались завладеть Сердцем Ниетальфа. Выйдя из шахты Шайкан воскрешает с помощью Сердца Ниетальфа окаменевших гигантов, освобождает лагерь Королевства на востоке города и пробивается к Тану. Тан дает в распоряжение героя катапульты, с чьей помощью войска людей и гномов уничтожают зверей Аман, а после и ее саму. Маги обретают покой, герой отдает Сердце Яндриму, а Тан говорит, что гномы помогут, когда придет время.